What's New :
ㆍ คาดกำไรปกติ 4Q25 ที่ 69 ล้านบาท (-4% QoQ, +31% YoY) กำไรที่เติบโตมาจากยอดขายกลุ่มมือถือเติบโตเด่น
ㆍ เราคาดปันผล 2H26 ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Yield 3.3%
ㆍ เราคงประมาณกำไรปกติปี 2025-2026 ที่ 278 ล้านบาท (+18% YoY) และ 310 ล้านบาท (+11% YoY)
 

Our View :
ㆍ เราคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2026 ที่ 7.20 บาทต่อหุ้น อิง PER 14.5x
ㆍ เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER26 ที่ 11.4x ไม่แพง และให้คาดการณ์เงินปันผลที่ระดับ 7.0% ต่อปี
ㆍ ระยะสั้นงบยังเด่น แต่ระยะกลางต้องระวังราคาสินค้าไอทีแพงขึ้นกระทบกำลังซื้อทำให้การเติบโตท้าทายขึ้น
				
				
				
				
				
				
				

เรียบเรียง โดย ประน้อม บาร์เคอร์  
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com